二月份国内焊接钢制管价格重心将在震荡中上移

  1月份是传统冬储操作的阶段，却迎来宏观预期和原料的修正行情，期螺主力05合约3次下探3850点附近，现货方坯出厂价峰谷值差120元，焊镀管厂陆续出台保价政策，与现价空间亦在100元左右，淡季探底行情贴合逻辑却又略超预期，百元间的幅度让市场操作在迟疑中缓慢进行。进入2月份，成本及预期仍是市场逻辑主线，钢价节奏的把握将在于钢厂。

  1月份，焊镀管市场行情报价区间波动，涨跌幅度均较上游偏窄。据兰格钢铁网监测多个方面数据显示，截至1月31日，全国4寸(3.75)国标焊管平均价格4359元(吨价，下同)，比上月同期上涨28元，全国4寸(3.75)镀锌管平均价格4981元，比上月同期下跌4元；全国50*50*2.5方管平均价格4330元，比上月同期上涨4元；全国219*6螺旋管平均价格4627元，比上月同期下跌20元(见图1)。

  重点样本城市唐山、南京同一管厂资源焊管价格分别为4040元与4230元，南北价差维持190元左右偏窄价差。

  据国家统计局统计多个方面数据显示，2023年12月份，我国焊接钢制管产量537.4万吨，环比下降5%，同比增长5.9%；2023年我国焊接钢制管产量6415.1万吨，同比增长8.8%。据兰格钢铁网调研多个方面数据显示，12月份津冀地区在统计焊接钢管管厂总产量163万吨，环比下降3.36%，其中方矩管产量环比下降10%。

  据兰格钢铁网调研多个方面数据显示，1月津冀区域管厂在统计焊镀管总计划产量160万吨，与上月实际产量变化不大。而进入1月初钢市呈现跌势，加重中下游采购的谨慎心态，贸易商协议提货未如预期开展，管厂产能水平随之灵活波动，未提升增量；1月下旬部分管厂进行年关前的检修、停产安排。截至1月26日，津冀地区在统计焊接钢管管厂平均产能利用率51.78%，较上月同期下降6.45个百分点。

  据兰格钢铁网调研多个方面数据显示，进入1月份，管厂整体出货量下了一个台阶，不过维持相对韧性，截至1月26日，津冀地区在统计焊接钢制管日均出货量2.47万吨，较上月同期下滑17.11%，但高于去年农历同期18.75%。

  今年管厂年关前的锁货较少，但资源流转较慢。据兰格钢铁网调研多个方面数据显示，截至1月26日，津冀地区在统计焊接钢制管管厂总库存55.45万吨，较上月同期减少0.6万吨，但较去年农历同期增加3.51万吨；其中原料带钢库存21.4万吨，较上月同期减少2万吨，但较去年农历同期仍增加0.87万吨。

  1月结算周期内管厂生产焊管平均亏损36元，最高达70元，与上月变动不大；镀锌管原料锌锭均价涨幅340元，而镀锌管与焊管间价差变动不大，核算管厂综合生产利润修复承压，延续亏损。

  综合来看，1月津冀区域焊镀管厂基本面压力先增后减，管厂生产利润延续亏损，而库存消化节奏未及预期，不过总库存与总出货量均较去年农历同期增加。管厂下旬陆续安排产线检修、停产，放假时间与去年相差不大，预估1月国内焊接钢管统计数据产量510万吨，较上月下滑5%左右。

  据兰格钢铁网调研多个方面数据显示，进入1月焊镀管社会仓库存储的总量逐步累积，截至1月26日，全国焊管社会仓库存储的总量91.82万吨，较上月增加2.3万吨，库存高度高于去年农历同期水平，同时累库幅度亦高于去年年前1个月的累积量。

  据兰格钢铁网调研多个方面数据显示，元旦节后镀锌管市场销量未能持续好转，下旬又快速下滑，陷入冰点，1月份在统计全国镀锌管大户成交量月度均值1.27万吨，较上月减少0.53万吨。这与行情转跌，投机或中间商采购积极性不高有很大关系，总体需求依赖下游工程用钢。

  海关总署统计多个方面数据显示，2023年12月我国焊管出口量达41.51万吨，月环比增长3.35%，同比增长26.25%，在国内焊管产量中占比抬升至7.72%；1-12月我国累计出口焊管448.76万吨，同比增长18.1%，在国内焊管产量中占比6.99%，比上年抬高0.99个百分点。

  12月我国焊管进口量达0.8万吨，月环比下降8.65%，同比下降12.18%；1-12月我国累计进口焊管9.185万吨，同比下降30.07%。

  12月我国焊管净出口40.71万吨，月环比增长3.62%，同比增长27.35%，1-12月我国累计净出口焊管439.58万吨，同比增长19.82%。

  分品种来看，12月石油天然气道焊管出口量达7.56万吨，环比下降5.97%，但以美元计算的销售金额环比增长3.05%。方型、异型焊管出口量达14.33万吨，环比增长10.96%，以美元计算的销售金额环比增长17.76%。

  从出口流向来看，12月向亚洲出口焊管占比56.58%，降速放慢，其中向东南亚国家出口量继续下降5.83%，而向转口贸易区、中东区域国家出口量分别增长12.19%和74%。而2023年全年来看向东南亚国家出口焊管量仍然增长11.46%，向转口贸易区、中东区域国家出口量分别大增30.44%和51.63%。

  综合全品种来看，12月份中国钢材出口环比下降3.5%，而钢管品种呈现韧性。

  同时12月海外钢材市场供应增势见缓，其中我国焊管的出口增量区域非洲环比增长5.55%，中东环比增长2.08%；传统区域亚洲环比下降8.02%，欧盟则环比下降14.15%。

  钢铁行业出口订单指数重回荣枯线上。中物联钢铁物流专业委员会调查的2024年1月份钢铁企业新出口订单指数为51.1%，较上月继续抬升2.4个百分点。

  回溯历史数据，海外买家采购1月船期的出口订单相对较多，2月价格上的优势有所缩减，不过2023年1、2月中国钢材出口量基数相对偏低，兰格钢铁研究中心预计2024年1-2月份中国钢材出口仍将维持同比增长。

  2024年开局钢价以春节前的再次探底收尾，市场出货依赖工程用钢需求，中间商入场的空间难以打开，焊镀管品种管厂库存去化未达预期，贸易商仓库资源量累积高于去年。进入2月，受春节假期影响，有20天左右的交易停滞期，下旬即需要承接自上而下的协议压力。不过2月5日迎来2024年的第一个降准，后续PSL等资金项投放情况亦是关键，在需求未出现峰值之前，钢厂主导定价，管厂、贸易商在手资源成本拖底，出现大跌的行情概率不大。

  综合来看，2月份钢市有压力有支撑亦有期待，成材被成本和预期裹挟，预计焊镀管价格重心逐步小幅抬升。

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